Cuenta atrás – 26 de Abril

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Foro Inversión – Oportunidades, retos y desafíos
en la gestión de patrimonios


Agenda

16.30 h Recepción de los ponentes y asistentes

16.45 h Fotografía de grupo con ponentes y colaboradores

17.00 h Saludo y bienvenida

Xavier Salvador, Director de Crónica Global/ Consejero de El Español

17.20 h Mesa redonda I: Desafíos en la gestión de patrimonios y nuevos modelos de inversión

  • Volatilidad del mercado e inversores cada vez más protegidos
  • Cambios normativos y fiscales
  • Oportunidades de inversión en 2017
    • Nuevas oportunidades y desafíos en valores internacionales
  • ¿Qué métodos de valoración utilizar para construir la cartera e invertir con éxito?
  • Riesgos de nuevas opciones de inversión
  • Mejores fondos de inversión internacionales
    • Complejidad y evolución de inversiones en los mercados europeos
    • Mercado de renta variable: ejemplo caso japonés
    • Inversiones en China
  • Revolución digital en banca privada
  • Tendencias de inversión inmobiliaria: evolución de las Socimis y activos inmobiliarios.

José María Antúnez Xaus, Director General de la Bolsa de Barcelona

Josep Soler, Presidente de Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera de EFPA Europa

Antonio Saiz Eslava, Director de Estrategia de Clientes de Banc Sabadell

Juan Luis García Alejo, Director de Análisis y Distribución de Producto de Andbank

Arturo Díaz, Director Corporativo y CEO Barcelona de Savills

18.00 h Mesa redonda II: MIFID II. Nuevos retos para 2018

  • Futuro de los asesores de banca con la nueva normativa
  • Nuevas formas de asesoramiento
  • Nuevos canales de comunicación entre asesor y cliente
  • Personalización y digitalización de los servicios
  • Impacto en España y los mercados europeos
  • ¿Están las entidades financieras preparadas para su entrada en vigor el 3 de enero de 2018?

Carlos García Ciriza, Presidente de la Asociación Española de Empresas de Asesoramiento Financiero (ASEAFI)

Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF)

Jorge Yzaguirre, Presidente del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) / Fundación Estudios Financieros (FEF)

18:40 h Mesa redonda III: Comportamiento de los inversores y estrategias de diversificación de carteras

  • Barómetro de las carteras españolas
  • Evolución de los clientes y cambios en el perfil de los inversores
  • Decisión de inversión según perfiles y aportaciones
    • ¿Por qué evitan hacer decisiones críticas acerca de la jubilación?
    • ¿Cuántas opciones son demasiadas?
  • Estrategias de inversión y periodo de normalización
  • Mejora de las carteras: dónde priorizar al plantear las inversiones
  • Tendencias de inversión

Sophie del Campo, Directora General de Natixis Global AM para Iberia, Latinoamérica y US Offshore

Carmelo Lázaro, Director Comercial. Grandes Patrimonios de Tressis, S.V.

19.30 h Cierre y fin del acto. Cóctel


Ponentes


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Antúnez Xaus

José María

Director General de la Bolsa de Barcelona

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Soler

Josep

Presidente Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera, EFPA Europa

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Saiz Eslava

Antonio

Director de Estrategia de Clientes, Banc Sabadell

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García Alejo

Juan Luis

Director Banca Personal Digital e Innovación de Andbank

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Díaz

Arturo

Director Corporativo y CEO Barcelona de Savills

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García Ciriza

Carlos

Presidente de la Asociación Española de Empresas de Asesoramiento Financiero (ASEAFI)

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Giménez

Isabel

Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF)

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Yzaguirre

Jorge

Presidente del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) / Fundación Estudios Financieros (FEF)

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Del Campo

Sophie

Directora General para Iberia, Latinoamérica y negocio US Offshore de Natixis Global AM

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Lázaro

Carmelo

Director Comercial. Grandes Patrimonios de Tressis, S.V.


Cómo llegar

Dirección


Ubicación: Bolsa de Barcelona, Sala de actos.

Passeig de Gràcia, 19, 08007 Barcelona

Barcelona


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Registro de evento






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Organizadores

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EL ESPAÑOL es un periódico digital de información generalista que inició su andadura en octubre de 2015. Fundado y capitaneado por el conocido periodista Pedro J. Ramírez, ha juntado en torno a sí una redacción que combina la experiencia de veteranos del sector junto con la frescura de jóvenes talentos. En el pasado mes de enero el periódico contó con una audiencia de 39 millones de páginas vistas y más de 13 millones de usuarios únicos, de los que más de 12.500 son suscriptores de pago del diario. www.elespanol.com


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Con 135 años de historia, Banco Sabadell encabeza el cuarto grupo bancario español, encuadrado en el grupo de entidades financieras españolas mejor capitalizadas. Banco Sabadell supera los 212.000 millones de euros en activos y cuenta con la confianza de cerca de 12 millones de clientes.

En la última década, ha protagonizado una histórica etapa de crecimiento, poniendo de manifiesto su fortaleza durante la crisis y reestructuración del sistema financiero español y en su expansión internacional con la entrada en México, Perú, Colombia y Reino Unido.

 

 


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En Crónica Global ejercemos el periodismo independiente, sin ataduras ni corsés. No recibimos ninguna subvención pública y sólo el mercado publicitario y nuestros lectores son los responsables de nuestra financiación. Creemos en el periodismo periférico y, desde Barcelona, queremos proyectar un medio digital de alcance español e interés general en el mundo. Somos liberales en lo económico y críticos con los poderes establecidos y los abusos que en su nombre se cometen. Nos interesan las historias humanas y el periodismo bien ejercido. Nuestra comunidad de usuarios registrados crece día a día. También nuestra audiencia. En el verano de 2015 hemos llevado a cabo una fuerte reconversión que tiene por objeto mejorar los contenidos que servimos a nuestros lectores y difundimos a través de nuestras plataformas en internet y redes sociales diversas.


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Andbank es una entidad especializada en banca privada con más de 85 años de experiencia en la gestión integral de grandes patrimonios.

Un banco español, de propiedad familiar con uno de los ratios de solvencia más elevados del sector, lo que les sitúa como una de las entidades privadas con mayor solidez a nivel nacional e internacional. La preservación del patrimonio y la creación de valor para sus clientes son las dos grandes máximas en la gestión, marcada por la calidad, la excelencia y la independencia, así como por una búsqueda constante de rentabilidad, teniendo siempre presente el perfil de riesgo de cada cliente.

 

 


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Savills es una consultora inmobiliaria internacional que cotiza en la Bolsa de Londres. Fundada en 1855, ofrece asesoramiento a inversores, propietarios y usuarios mediante servicios personalizados adecuados a las necesidades de cada cliente. Con oficinas en Europa, América, Sudeste Asiático, África y Oriente Medio, Savills emplea a más de 30.000 personas a través de una red de 700 delegaciones y empresas asociadas en todo el mundo.

En España, Savills lleva más de 25 años ofreciendo asesoramiento altamente especializado. La firma, que opera en nuestro mercado en formato boutique, cubre todas las áreas relacionadas con el sector, desde Capital Markets, Patrimonios Privados, Valoraciones y Consultoría, Gestión de Inmuebles o Suelo, a Agencia de Oficinas, Workplace y Agencia de Retail High Street.

 


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Natixis Global Asset Management es una de las mayores gestora de activos del mundo, a cierre de 2016, contaba con más de 877. 000 millones de dólares en activos bajo gestión. A través de su modelo multigestora ofrece acceso a más de 20 gestoras de inversión especializadas y brinda soluciones a los profesionales de la inversión exigentes en todo el mundo, para ayudarles a invertir de forma más inteligente. Lo hace a través de su enfoque de Construcción de Carteras Duraderas (Durable Portfolio Construction®), que se centra en el riesgo para ayudar a diseñar carteras más estratégicas capaces de resistir los impredecibles mercados actuales. Para ello, parten de un profundo conocimiento de los inversores y la industria, colaboran estrechamente con sus clientes para establecer el diálogo sobre la base de datos objetivos. En este sentido publica diferentes encuestas e informes.

El Barómetro de Carteras trimestral de Natixis Global Asset Management aporta ideas y perspectivas sobre las carteras españolas y las decisiones de inversión que se están tomando. La primera edición en España se publicó en marzo de 2016, con datos del último trimestre de 2015. Todos los datos, a menos que se indique lo contrario, están extraídos de exhaustivos análisis llevados a cabo por el departamento internacional de Análisis y Consultoría de carteras de Natixis Global AM (PRCG, por sus siglas en inglés) entre alrededor de 100 carteras modelo perfiladas (en esta edición, la cifra fue de 81) y gestionadas por 50 de las principales firmas de gestión patrimonial de España, con datos proporcionados por VDOS a 31 de diciembre de 2016. Las carteras modelo revisadas se han agrupado en tres categorías clasificadas por riesgo: “Conservadora”, “Moderada” y “Agresiva” según las categorías de Asignación Prudente en EUR, Asignación Moderada en EUR y Asignación Agresiva en EUR de Morningstar. También han incluido fondos con perfil de riesgo de la categoría de fondos de fondos que, de hecho, son fondos perfilados.

Para más información, visite: ngam.natixis.com

**Según el ranking de Cerulli Quantitative Update de 2016, Natixis Global Asset Management, S.A. es la la 16ª gestora de activos más grande del mundo por activos gestionados (870.300) a 31 de diciembre de 2015.


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Tressis es una empresa líder en la gestión de patrimonios y el asesoramiento financiero independiente.

Desde el año 2000 Asesoran a inversores y ahorradores en la gestión de su patrimonio, ofreciendo productos y servicios en función de sus necesidades, experiencia, perfil de inversión y condiciones del mercado.

Con más de 16 años de historia, Tressis ha sabido diferenciarse gracias a su solvencia, calidad, independencia y profesionalidad.

 



Colaboradores

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Creada en 1996, la Asociación Española de Directivos (AED) tiene como misión contribuir a la mejora individual y colectiva de los profesionales que lideran las organizaciones del país. Actualmente cuenta con cerca de 2.000 miembros, de los cuales más del 60% ocupan la máxima responsabilidad de gestión en las compañías donde desempeñan su labor.

La entidad, con sede en Barcelona, Madrid, Valencia, Canarias y Galicia, acerca a los líderes empresariales experiencias, conocimientos y nuevas tendencias del mundo del management a través de actividades e iniciativas. También lleva a cabo una amplia labor de investigación sobre la función directiva en diversos ámbitos profesionales.


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El IEAF es una Asociación Profesional sin ánimo de lucro creada en 1965. Promueve al Fundación de Estudios Financieros desde 1991.

Agrupa a los profesionales del análisis financiero, de la inversión y de la gestión financiera de las empresas. Tiene 1.500 miembros en toda España.

Es la tercera Asociación por tamaña en Europa y es uno de los fundadores de la Federación Europea de Analistas (EFFAS)

Ofrece Formación, Estudios y Apoyo a la Investigación.


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EFPA España es la delegación en España de la asociación europea de asesoría y planificación financiera-patrimonial.

Su constitución tiene lugar en el año 2000 y su nacimiento en España está totalmente ligado a la creación de la European Financial Planning Association (EFPA). Como delegación de la Asociación Europea, EFPA España actúa como plataforma independiente de certificación profesional y como asociación que agrupa a los profesionales dedicados al asesoramiento y la planificación financiera en nuestro país, debidamente certificados.

La única asociación europea en nuestro país que representa y defiende los intereses de los profesionales del asesoramiento y la planificación financiera personal.

 


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La Asociación Española de Empresas de Asesoramiento Financiero (ASEAFI) tiene el triple objetivo de representar los intereses de las EAFI autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de realizar una labor de coordinación interna entre las EAFI integradas en la Asociación y de fomentar la cooperación con entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras, que redunden en beneficio de los asociados.

ASEAFI, constituida en marzo de 2010, es la asociación de EAFI (Empresas de Asesoramiento Financiero) registrada en el Ministerio del Interior con estatutos sociales que regulan los principios de la asociación, sus órganos de gobierno y los derechos y obligaciones de los asociados.

 


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La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros es una entidad sin ánimo de lucro, compuesta por un amplio grupo de empresas industriales y de servicios, entidades financieras y despachos profesionales de las tres provincias de la Comunitat Valenciana. Nace el 20 de abril de 1990 con el objetivo prioritario de apoyar el desarrollo de los mercados financieros y mejorar la cultura bursátil y financiera de las empresas, inversores e intermediarios. En sus más de 25 años de existencia, la FEBF ha participado en el estudio y realización de importantes proyectos, en cumplimiento del objetivo fundacional de consolidar nuestra región como una plaza financiera de referencia internacional.  La Fundación cuenta con el respaldo y la colaboración activa de las principales instituciones tanto en el ámbito de la Comunitat Valenciana como en el resto de España, así como de las empresas y despachos de mayor prestigio tanto a nivel nacional como internacional. La FEBF fundamentalmente dispone de dos líneas de trabajo:

  1. La formación en finanzas y habilidades directivas para la mejora continua y la competitividad del tejido empresarial.
  2. El desarrollo de proyectos de investigación e innovación financiera y jurídica, tales como el desarrollo de financiaciones alternativas para las pymes y Capital Riesgo.

 




Contacto

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Susana Pardo Caballero
Directora de Eventos y Conferencias de EL ESPAÑOL



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